2018年2月26日晚22時50分，湖北科投集團成(chéng)功發(fā)行2018年湖北省暨武漢東湖高新區首筆3億美元4.375%票息的高等級無抵押債券。
2018年1月，在省市區的大力支持下，湖北科投集團先後(hòu)獲得惠譽BBB+及穆迪Baa2的國(guó)際信用評級，成(chéng)爲湖北省首家同時獲得并公布兩(liǎng)家國(guó)際信用評級機構投資級評級結果的國(guó)企，向(xiàng)國(guó)際資本市場充分展示了東湖高新區與湖北科投的卓越實力。
2018年2月1日，湖北科投集團宣布發(fā)行美元債券路演之後(hòu)，引起(qǐ)境内外投資機構廣泛關注，湖北科投集團董事(shì)長(cháng)蘆俊、總經(jīng)理汪志忠親自帶隊赴香港、新加坡兩(liǎng)地進(jìn)行發(fā)債路演，通過(guò)一對(duì)一、一對(duì)多及午餐會等形式召開(kāi)了13輪路演會議。
◆「香港一對(duì)一投資者會議」◆
湖北科投集團與100餘家國(guó)際大型機構投資者進(jìn)行了深入交流，先後(hòu)拜會包括貝萊德、高盛資管、摩根資管、中投公司、富達基金、景順集團、國(guó)泰君安、瑞士銀行、野村資管、方圓投資等多家資金實力雄厚、具有市場影響力的境外投資者，并根據不同地區不同投資者實際情況研究制定具有針對(duì)性的策略，分别向(xiàng)他們積極介紹東湖高新區發(fā)展情況及湖北科投集團信用亮點和發(fā)展策略，逐一解答投資人的提問，爲本次債券成(chéng)功定價發(fā)行奠定了堅實的基礎。
◆「新加坡一對(duì)多投資者會議」◆
在經(jīng)曆美股暴跌的市場劇烈波動後(hòu)，湖北科投集團成(chéng)功抓住春節後(hòu)第一個市場窗口，于2018年2月26日上午9時召開(kāi)境外債項目定價發(fā)行會議，在與兩(liǎng)家全球協調人深入分析了當前國(guó)際資本市場走勢并更新了債券基石訂單情況後(hòu)，于10點28分公布初始價格指引。在初始價格指引推出後(hòu)，立即吸引各類優質投資人下單，增長(cháng)勢頭強勁，開(kāi)簿不到1小時就收到超6億美元的投資者訂單，賬簿規模峰值超過(guò)17億美元，達到約5.7倍的強勁超額認購倍數，最終确定了發(fā)行票息爲4.375%，本次發(fā)行成(chéng)功定價。
最終賬簿質量顯著優勝于相比同類型投融資平台發(fā)行，其中優質基金投資者占比高達59%、銀行占比23%、保險公司占比10%、公司投資者占比5%、私人銀行及其他機構占比3%。最終賬簿中高質量的外資投資者占比高達9%在同類可比發(fā)行人中十分罕見，在國(guó)際資本市場上有深刻影響力規模巨大的著名機構投資者如貝萊德、富達基金、摩根大通資管、野村資管、西方資産管理公司等均成(chéng)功參與了本次交易，充分體現了國(guó)際資本市場對(duì)湖北科投集團的高度認可。在本次債券發(fā)行準備過(guò)程中，湖北科投集團接連創下
“四個一”的顯著成(chéng)績：
◆ 創造了湖北省第一家從申報國(guó)家發(fā)改委到獲批時間不足一月的最快記錄；
◆ 全省第一家同時選取三家國(guó)際信用評級機構，獲得并公布穆迪Baa2、惠譽BBB+兩(liǎng)大國(guó)際信用評級機構投資級評級結果的國(guó)企；
◆ 2018年全國(guó)第一筆成(chéng)功發(fā)行的投資級城投企業美元債券；
◆ 2018年湖北省第一筆境外美元債券融資。
東湖高新區管委會領導對(duì)此次境外債發(fā)行工作給予充分肯定和高度評價，表示湖北科投集團此次境外債發(fā)行工作準備充分、境外路演十分成(chéng)功、市場波動應對(duì)從容、定價窗口把握精準，爲提升東湖高新區“雙自聯動”的國(guó)際影響力和推動湖北省落實“一帶一路”的發(fā)展戰略中做出了實質貢獻；同時，也代表著(zhe)湖北科投集團向(xiàng)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程邁出了堅實的一步，成(chéng)功地開(kāi)拓了國(guó)際資本市場融資的新渠道(dào)，體現了武漢市與東湖高新區的雄厚經(jīng)濟基礎與強大的發(fā)展潛力，爲武漢市及東湖高新區更多的企業走向(xiàng)國(guó)際資本市場樹立了标杆。