12月1日，TCL科技發(fā)布《關于發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資産之定向(xiàng)可轉換公司債券發(fā)行結果暨登記完成(chéng)的公告》, 這(zhè)一公告意味著(zhe)， TCL科技成(chéng)功收購湖北科投旗下武漢光谷産業投資有限公司持有的武漢華星t3産線39.95%的股權，實現産業蓬勃發(fā)展和國(guó)有資本收益雙赢。
一直以來，湖北科投積極發(fā)揮國(guó)有資本引領作用,撬動社會投資千餘億元,爲帶動東湖高新區産業創新發(fā)展和轉型升級不斷貢獻智慧和力量。早在2014年，湖北科投旗下光谷産業投資公司便積極貫徹東湖高新區的産業發(fā)展戰略，出資35億元與TCL華星光電技術有限公司、國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司合資成(chéng)立華星t3公司。此項目總投資160億元是武漢市乃至湖北省當年單體投資額最大的工業項目之一，也是國(guó)内首條依靠自主創新、自組團隊、自主建設的首條采用LTPS(低溫多晶矽)技術的顯示面(miàn)闆生産線項目。幾年來，在國(guó)有資本賦能(néng)和各方股東的努力下，華星t3公司成(chéng)爲了全球最大的單體工廠，出貨量保持全球第二，取得了良好(hǎo)的經(jīng)濟效益和社會效益，爲光谷“光芯屏端網”萬億産業集群的形成(chéng)奠定了基礎。
2020年5月，TCL科技發(fā)行股份和可轉債并募集配套資金的方式回購光谷産業投資公司所持華星T3的股份，光谷産業投資公司積極參與TCL科技的股票和可轉債的定增，定增股票價格和可轉債初始轉股價格均爲3.91元。10月，證監會審核通過(guò)了該筆交易。11月，交易雙方完成(chéng)了交割。12月1日，配融端可轉債發(fā)行完成(chéng)。在光谷産業投資公司的積極配合和推動下，僅用半年時間，便高效完成(chéng)此筆交易。
在交易的過(guò)程中，TCL科技的股票價格一路上揚，配融端可轉債的初始轉股價格更高達8元，而11月16日申購當天，TCL科技收盤價爲7.19元/股，這(zhè)一轉股價格溢價率高達11%，這(zhè)樣(yàng)的高溢價率，反映了資本市場看好(hǎo)以TCL科技爲代表的龍頭面(miàn)闆公司的未來前景，也預示著(zhe)國(guó)産面(miàn)闆産業將(jiāng)迎來更大的發(fā)展空間。
本次交易是湖北科投積極以資本化的方式實現産業項目退出的重要嘗試。此次交易，既實現了良好(hǎo)的經(jīng)濟效益，促進(jìn)國(guó)有資産保值增值，又實現了國(guó)有資産的良性運轉，爲進(jìn)一步的産業賦能(néng)打下了良好(hǎo)的基礎。